INTRODUCCIÓN A LOS REPORTES
Los reportes
- ¿Qué son los reportes?
- Tipos de reportes
1. Reportes de cuentas y contactos
Utilice reportes de cuenta y de contacto para obtener información acerca de cuentas activas, nuevas o desatendidas, así como cuentas por propietario o socio. Los dos reportes de contacto estándar permiten crear una lista de correo de contactos o realizar un seguimiento de oportunidades por función de contacto.
2. Reportes administrativos
Los reportes administrativos le ayudan a analizar sus usuarios, documentos y solicitudes de aprobación pendientes de Salesforce. Puede crear un reporte de los usuarios de Salesforce activos y ver quién ha estado iniciando sesión.
3. Reportes de campañas
Utilice reportes de campaña para analizar sus esfuerzos de marketing. Puede realizar reportes sobre el desempeño de las inversiones de sus campañas, realizar un seguimiento de las personas a las que dirigió sus campañas y las que respondieron o analizar las oportunidades que surgieron de sus campañas.
4. Reportes de oportunidades
Los reportes de oportunidades proporcionan información sobre oportunidades, incluyendo propietarios, cuentas, etapas, cantidades, etcétera.
5. Reportes sobre actividad de soporte
Utilice los reportes de soporte para realizar un seguimiento del número de casos creados, de los comentarios de los casos, de los emails de los casos, de los propietarios de los casos, de las funciones de contacto de casos, de casos con soluciones, del tiempo transcurrido desde la última modificación del estado o el propietario del caso y del historial de los casos.
6. Reporte de factorizacion
Los reportes de facturación le permiten tener datos específicos sobre sus productos y ventas.
7. Reportes de actividad
Los reportes de actividades son útiles para recopilar información acerca de las actividades abiertas, las actividades completadas, eventos para varios usuarios o solicitudes de aprobación pendientes de las que es aprobador delegado.
- Partes del reporte
Encabezado del informe: Utilice el encabezado del informe para obtener información que normalmente podría aparecer en una portada, como un logotipo, un título o una fecha. Cuando coloca un control calculado que usa la función de suma total en el encabezado del informe, la suma calculada es para todo el informe. El encabezado del informe se imprime antes del encabezado de la página.
Encabezado de página: Utilice un encabezado de página para repetir el título del informe en cada página.
Encabezado de grupo: Utilice el encabezado del grupo para imprimir el nombre del grupo. Por ejemplo, en un informe agrupado por producto, utilice el encabezado del grupo para imprimir el nombre del producto. Cuando coloca un control calculado que utiliza la función de agregado Suma en el encabezado del grupo, la suma es para el grupo actual. Puede tener varias secciones de encabezado de grupo en un informe, según la cantidad de niveles de agrupación que haya agregado. Para obtener más información sobre la creación de encabezados y pies de página de grupos, consulte la sección Agregar agrupación, clasificación o totales.
Detalle: Aquí es donde coloca los controles que forman el cuerpo principal del informe.
Pie de página del grupo: Utilice un pie de página de grupo para imprimir información resumida para un grupo. Puede tener varias secciones de pie de página de grupo en un informe, según la cantidad de niveles de agrupación que haya agregado.
Pie de página: Utilice un pie de página para imprimir números de página o información por página.
Pie de página del informe: Utilice el pie de página del informe para imprimir los totales del informe u otra información resumida de todo el informe.
- Crear un reporte/informe en access
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